Юн Бом, молодая учительница из Сеула, начинает новую главу жизни в тихом провинциальном городке. Её мир, состоящий из учебников и школьных правил, неожиданно пересекается с миром Сон Джэ-гю — сурового дяди одного из её новых учеников. Джэ-гю, человек с репутацией бандита и тёмным прошлым, оказывается тем, от кого все в городе предпочитают держаться подальше.
Их случайное знакомство быстро перерастает в нечто большее, бросая вызов всем условностям. Юн Бом, пытаясь помочь своему ученику, всё глубже погружается в опасные дела Джэ-гю, где стирается грань между правдой и ложью. Сможет ли её вера в добро изменить человека, привыкшего жить по законам улиц, или же сама окажется втянутой в водоворот событий, из которого нет лёгкого выхода?